Im Reich der Bären macht es sich nicht gut, wenn man sich mit einer Maus einlässt. Doch genau dies passiert dem grossen Bären-Clown und -Musiker Ernest, als die Waisenmaus Célestine um seine Hilfe bittet.

In der herkömmlichen Welt der Bären wird es nicht gern gesehen, wenn man sich mit Mäusen anfreundet. Trotzdem hat Ernest, ein grosser, dicker Bär und Aussenseiter, Clown und Musikant, die kleine Celestine zu sich eingeladen, eine Waise, die der Unterwelt der Nagetiere entflohen ist. Die beiden Einzelgänger werden sich gegenseitig unterstützen und trösten, und so die etablierte Ordnung auf den Kopf stellen...