Bahram ist weltweit ein angesehener Filmemacher – doch in seiner Heimat, dem Iran, verbietet der Staat die Vorführung seines neusten Films.

Bahram, gespielt von Filmemacher Bahram Ark, ist ein gefeierter Regisseur, der Arthouse-Filme in seiner Muttersprache Aserbaidschanisch dreht. Doch in seiner Heimat, dem Iran, wurde keines seiner Werke je in einem Kino gezeigt. Als auch sein neuester Film vom iranischen Kulturministerium abgelehnt wird, beschliessen Bahram und seine scharfzüngige Produzentin Sadaf (dargestellt von Sadaf Asgari, ebenfalls in einer fiktiven Version ihrer selbst) alles daran zu setzen, den Film dennoch vorzuführen.
In geheimer Mission düsen sie auf einer Vespa durch Teheran, klopfen bei einem kokainsüchtigen Schauspieler und einer reichen Tierschützerin an, begegnen einem selbsternannten Propheten und sprechen bei einem Kinobesitzer vor, der nur stupide Komödien programmiert – von Bahram verachtet, aber eben erlaubt. Auch seinem Zwillingsbruder (gespielt von Bahram Arks tatsächlichem Bruder), mit dem er ursprünglich denselben Traum vom Filmemachen teilte und der nun als vom Regime geförderter Regisseur sein Schaffen verteidigt, stattet er einen Besuch ab.
Hinter jeder Begegnung verbirgt sich das dumpfe Gefühl der Überwachung, und Bahram versucht nicht nur, die absurden Regeln der Zensurbehörden, die jede kreative Idee auf ihre Systemverträglichkeit abklopfen, zu umgehen, sondern auch seine eigenen Selbstzweifel.